En BlockPay, puedes generar facturas que respalden los contratos firmados con tus clientes. Este artículo te guiará por el proceso de creación de facturas desde la sección de Documentos.
Para crear una factura, sigue estos pasos:
- Acceder a la sección de Documentos
- Dirígete a la pestaña de Documentos en el menú principal.
- Haz click en el botón Nuevo documento para comenzar.
- Seleccionar el tipo de documento
- Al hacer click en Nuevo documento, aparecerá un modal con tres opciones de documentos disponibles:
- Factura
- Factura rectificativa
- Albarán
- Selecciona Factura para generar este tipo de documento.
- Completar la plantilla de factura: Una vez que elijas la opción de Factura, serás redirigido a una nueva pantalla con una plantilla que deberás completar.
A continuación, te explicamos cada campo:
ID del contrato: Ingresa el código del contrato. Puedes copiar y pegar este código desde el dashboard de contratos (Asegurate de estar posicionado en el tab “Enviados por mi” ).
Importante: El sistema verificará que el contrato esté firmado por ambas partes. Si el contrato aún está “En negociación” o en otro estado no válido, recibirás el mensaje: “No hay coincidencia de contratos”
Autocompletar información de la factura: Con el ID del contrato ingresado, el sistema autocompletará automáticamente los siguientes campos:
Información del destinatario: Se cargará la información del cliente, incluyendo: Nombre de la empresa, CIF, Correo electrónico y Dirección
Número del comprobante: El número de la factura se generará automáticamente.
Fecha de generación: Este campo es obligatorio y se selecciona mediante un calendario. Utiliza el mismo componente que empleaste al crear un contrato.
Fecha de pago: Al igual que la fecha de generación, las fechas de pago también deben seleccionarse mediante un calendario.
Listado de productos y servicios: El sistema traerá automáticamente el listado de productos y servicios asociados al contrato, que incluirá:
- Concepto del producto/servicio
- Unidad de medida
- Cantidad%
- de IVA%
- de IRPF%
- de Bonificacion
- Total
Editar o eliminar items: Cada ítem del listado tendrá un menú con tres puntos desde donde podrás:
- Editar la cantidad: Al seleccionar esta opción, solo podrás modificar el campo de cantidad
- Eliminar ítems: Selecciona la opción Eliminar para quitar el ítem del documento.
Monto total: El sistema calculará el monto total y mostrará la moneda predeterminada, que actualmente es EURO
Información del emisor: La factura también incluirá los datos del emisor, que se completarán automáticamente: Foto de perfil de la empresa, Nombre, CIF, Correo electrónico y Dirección.
8. Guardar y Enviar la factura: Una vez que hayas completado todos los campos, revisa los datos y haz clic en el botón Guardar. Tu factura se guardará y aparecerá en el listado de documentos de la sección.
9. Enviar: Haz clic en el botón Enviar. El destinatario recibirá una notificación en el sistema indicando que tiene un nuevo albarán, y el emisor verá una pantalla de confirmación con un mensaje de éxito.
