Tecnología – Blockpay Sige

Introducción a Blockpay SIGE

vsegalla — Mon, 24 Feb 2025 18:51:17 +0000

Explora y domina Blockpay con este detallado recorrido.

¿Cómo crear una factura en Blockpay?

vsegalla — Thu, 20 Feb 2025 14:26:02 +0000

En BlockPay, puedes generar facturas que respalden los contratos firmados con tus clientes. Este artículo te guiará por el proceso de creación de facturas desde la sección de Documentos.

Para crear una factura, sigue estos pasos:

Acceder a la sección de Documentos
Dirígete a la pestaña de Documentos en el menú principal.
Haz click en el botón Nuevo documento para comenzar.
Seleccionar el tipo de documento
Al hacer click en Nuevo documento, aparecerá un modal con tres opciones de documentos disponibles:
- Factura
- Factura rectificativa
- Albarán
Selecciona Factura para generar este tipo de documento.
Completar la plantilla de factura: Una vez que elijas la opción de Factura, serás redirigido a una nueva pantalla con una plantilla que deberás completar.
A continuación, te explicamos cada campo:

ID del contrato: Ingresa el código del contrato. Puedes copiar y pegar este código desde el dashboard de contratos (Asegurate de estar posicionado en el tab “Enviados por mi” ).
Importante: El sistema verificará que el contrato esté firmado por ambas partes. Si el contrato aún está “En negociación” o en otro estado no válido, recibirás el mensaje: “No hay coincidencia de contratos”

Autocompletar información de la factura: Con el ID del contrato ingresado, el sistema autocompletará automáticamente los siguientes campos:

Información del destinatario: Se cargará la información del cliente, incluyendo: Nombre de la empresa, CIF, Correo electrónico y Dirección

Número del comprobante: El número de la factura se generará automáticamente.

Fecha de generación: Este campo es obligatorio y se selecciona mediante un calendario. Utiliza el mismo componente que empleaste al crear un contrato.

Fecha de pago: Al igual que la fecha de generación, las fechas de pago también deben seleccionarse mediante un calendario.

Listado de productos y servicios: El sistema traerá automáticamente el listado de productos y servicios asociados al contrato, que incluirá:

Concepto del producto/servicio
Unidad de medida
Cantidad%
de IVA%
de IRPF%
de Bonificacion
Total

Editar o eliminar items: Cada ítem del listado tendrá un menú con tres puntos desde donde podrás:

Editar la cantidad: Al seleccionar esta opción, solo podrás modificar el campo de cantidad
Eliminar ítems: Selecciona la opción Eliminar para quitar el ítem del documento.

Monto total: El sistema calculará el monto total y mostrará la moneda predeterminada, que actualmente es EURO

Información del emisor: La factura también incluirá los datos del emisor, que se completarán automáticamente: Foto de perfil de la empresa, Nombre, CIF, Correo electrónico y Dirección.

8. Guardar y Enviar la factura: Una vez que hayas completado todos los campos, revisa los datos y haz clic en el botón Guardar. Tu factura se guardará y aparecerá en el listado de documentos de la sección.

9. Enviar: Haz clic en el botón Enviar. El destinatario recibirá una notificación en el sistema indicando que tiene un nuevo albarán, y el emisor verá una pantalla de confirmación con un mensaje de éxito.

¿Cómo crear un contrato en BlockPay?

vsegalla — Thu, 20 Feb 2025 14:10:16 +0000

BlockPay te permite crear contratos personalizados entre empresas, especificando los términos de operación, pago y condiciones fiscales. Sigue estos pasos para generar un contrato de manera sencilla.

Para crear un nuevo contrato, sigue estos pasos:

Acceder a la sección de Contratos:
- Dirígete a la pestaña de Contratos en el menú principal.
- Haz clic en Nuevo contrato. Serás redirigido a una nueva pantalla con un formulario dividido en secciones.
Completar el formulario de contrato
- En cada sección, encontrarás tooltips que ofrecen descripciones detalladas e instrucciones específicas relacionadas con ese apartado.

Step 1: Nombre de contrato: puedes colocarle un nombre a tu contrato para que sea más fácil reconocerlo.

Step 2: Datos de tu negocio u organización: esta sección se autocompletará con los datos de tu empresa, que previamente habrás informado relativo a tu negocio.

Step 3: Datos del destinatario: en esta sección deberás ingresar el CIF de la empresa destinataria. BlockPay validará automáticamente si el CIF está registrado en la base de datos.
Si el CIF es válido, se autocompletarán con los datos que figuren en nuestra plataforma.
Si el CIF de la otra parte no se encuentra en nuestra base de datos, se abrirá un formulario para que informes de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, para poder continuar con el proceso. Mientras se completa el proceso de identificación, puedes continuar editando el contrato que mostrará la etiqueta “Borrador”.

Step 4: Tipo de contrato y vigencia: define los parámetros del contrato en esta sección:

a. Tipo de contrato: Selecciona entre: Servicio, Bienes. Nota: Puedes seleccionar ambos

b. Rol: Define tu rol: Vendedor o Comprador

c. Fecha de inicio: Selecciona una fecha desde un calendario.

d. Fecha de fin: Selecciona la fecha de finalización del contrato.

Step 5: Objeto del contrato: Esta sección se adapta al tipo de contrato (servicios, bienes). Por cada tipo de ítem, se generará una tabla donde se visualizarán los campos correspondientes. Puedes:

a. Agregar ítems: Haz clic en el botón Agregar para añadir nuevos ítems.

b. Editar o eliminar ítems: Cada ítem tiene un botón de tres puntos que te permitirá editar o eliminar el ítem. Al editar, se abrirá un modal con los campos completados para modificar.

c. Gastos extras: puedes incluir cualquier gasto que quieras.

Step 6: Condiciones de pago: Define las condiciones de pago del contrato:

a. Medio de pago: Selecciona entre: Adeudo directo, Transferencia, Contado por tarjeta

b. Cantidad de facturas: Introduzca el número de facturas totales del contrato. Cada factura corresponde a un vencimiento.

c. Frecuencia de pago: Selecciona si el pago se efectuará a contra-entrega, por alguna frecuencia determinada o en fechas especificas.

Step 7: Condiciones fiscales del vendedor (es información opcional): Selecciona la opción adecuada en cada una de las pestañas que consideres necesarias.

Step 8: Condiciones fiscales del comprador (es información opcional): Selecciona la opción adecuada en cada una de las pestañas que consideres necesarias.

Step 9: Condiciones extras: Aquí puedes añadir términos y condiciones adicionales:

a. Términos y condiciones: Campo de texto para incluir comentarios o cláusulas adicionales.

b. Adjuntar archivo: Subir un archivo en formato PDF con los términos y condiciones.

c. Cláusulas adicionales: Selecciona las cláusulas que desees añadir al contrato. Puedes personalizar fácilmente el texto en su área dedicada. Desmarca la casilla para eliminar la cláusula.

Step 10: Previsualizar el contrato: Una vez que hayas completado todas las secciones del contrato, haz clic en el botón Continuar para previsualizar el contrato antes de finalizar el proceso.

Step 11: Introduce tu Certificado Digital: Cuando presiona el botón Firmar, se abre un modal que le solicita al usuario que cargue el certificado digital de su empresa. La firma con certificado digital es equivalente a la firma manuscrita.
El siguiente paso es poner la contraseña del certificado que es un paso de seguridad. Se puede cancelar la acción presionando el botón de Cancelar.

¿Por qué vincularse con Stripe en nuestra Plataforma?

mcanepa — Thu, 20 Feb 2025 13:55:30 +0000

En nuestra plataforma, los pagos se gestionan a través de Stripe, un servicio líder en el procesamiento de pagos online. Sin embargo, para beneficiarte de la capacidad de recibir cobros, es decir, si eres vendedor, es necesario que previamente te vincules con Stripe en nuestra plataforma, de esta forma la otra parte recibirá la factura con la opción de realizar el pago en la propia factura.

Para ello verás un banner de color morado, con la opción de “vincularse Stripe”, en la parte superior del dashboard del apartado contratos, si no te aparece es que ya estás vinculado.

La principal ventaja es que a partir de ese momento podrás recibir cobros. Esto te permite automatizar la recepción de pagos recurrentes o únicos directamente desde las facturas, mejorando el flujo de caja y reduciendo el tiempo de espera.