Ejemplo – Blockpay Sige

¿Cómo crear una factura en Blockpay?

vsegalla — Thu, 20 Feb 2025 14:26:02 +0000

En BlockPay, puedes generar facturas que respalden los contratos firmados con tus clientes. Este artículo te guiará por el proceso de creación de facturas desde la sección de Documentos.

Para crear una factura, sigue estos pasos:

Acceder a la sección de Documentos
Dirígete a la pestaña de Documentos en el menú principal.
Haz click en el botón Nuevo documento para comenzar.
Seleccionar el tipo de documento
Al hacer click en Nuevo documento, aparecerá un modal con tres opciones de documentos disponibles:
- Factura
- Factura rectificativa
- Albarán
Selecciona Factura para generar este tipo de documento.
Completar la plantilla de factura: Una vez que elijas la opción de Factura, serás redirigido a una nueva pantalla con una plantilla que deberás completar.
A continuación, te explicamos cada campo:

ID del contrato: Ingresa el código del contrato. Puedes copiar y pegar este código desde el dashboard de contratos (Asegurate de estar posicionado en el tab “Enviados por mi” ).
Importante: El sistema verificará que el contrato esté firmado por ambas partes. Si el contrato aún está “En negociación” o en otro estado no válido, recibirás el mensaje: “No hay coincidencia de contratos”

Autocompletar información de la factura: Con el ID del contrato ingresado, el sistema autocompletará automáticamente los siguientes campos:

Información del destinatario: Se cargará la información del cliente, incluyendo: Nombre de la empresa, CIF, Correo electrónico y Dirección

Número del comprobante: El número de la factura se generará automáticamente.

Fecha de generación: Este campo es obligatorio y se selecciona mediante un calendario. Utiliza el mismo componente que empleaste al crear un contrato.

Fecha de pago: Al igual que la fecha de generación, las fechas de pago también deben seleccionarse mediante un calendario.

Listado de productos y servicios: El sistema traerá automáticamente el listado de productos y servicios asociados al contrato, que incluirá:

Concepto del producto/servicio
Unidad de medida
Cantidad%
de IVA%
de IRPF%
de Bonificacion
Total

Editar o eliminar items: Cada ítem del listado tendrá un menú con tres puntos desde donde podrás:

Editar la cantidad: Al seleccionar esta opción, solo podrás modificar el campo de cantidad
Eliminar ítems: Selecciona la opción Eliminar para quitar el ítem del documento.

Monto total: El sistema calculará el monto total y mostrará la moneda predeterminada, que actualmente es EURO

Información del emisor: La factura también incluirá los datos del emisor, que se completarán automáticamente: Foto de perfil de la empresa, Nombre, CIF, Correo electrónico y Dirección.

8. Guardar y Enviar la factura: Una vez que hayas completado todos los campos, revisa los datos y haz clic en el botón Guardar. Tu factura se guardará y aparecerá en el listado de documentos de la sección.

9. Enviar: Haz clic en el botón Enviar. El destinatario recibirá una notificación en el sistema indicando que tiene un nuevo albarán, y el emisor verá una pantalla de confirmación con un mensaje de éxito.

¿Por qué vincularse con Stripe en nuestra Plataforma?

mcanepa — Thu, 20 Feb 2025 13:55:30 +0000

En nuestra plataforma, los pagos se gestionan a través de Stripe, un servicio líder en el procesamiento de pagos online. Sin embargo, para beneficiarte de la capacidad de recibir cobros, es decir, si eres vendedor, es necesario que previamente te vincules con Stripe en nuestra plataforma, de esta forma la otra parte recibirá la factura con la opción de realizar el pago en la propia factura.

Para ello verás un banner de color morado, con la opción de “vincularse Stripe”, en la parte superior del dashboard del apartado contratos, si no te aparece es que ya estás vinculado.

La principal ventaja es que a partir de ese momento podrás recibir cobros. Esto te permite automatizar la recepción de pagos recurrentes o únicos directamente desde las facturas, mejorando el flujo de caja y reduciendo el tiempo de espera.

¿Cómo crear un colaborador en nuestra plataforma?

vsegalla — Thu, 20 Feb 2025 13:52:46 +0000

La funcionalidad para crear colaboradores en nuestra plataforma está diseñada para facilitar la colaboración y optimizar el flujo de trabajo dentro de tu empresa. Los colaboradores pueden acceder con su propio usuario y contraseña y tienen la capacidad de gestionar contratos, albaranes y facturas con las mismas funciones y permisos que el usuario principal.

Pasos para crear un colaborador:

Accede a “Tu negocio”:
- En el Dashboard principal, en el apartado de la izquierda dirígete a la sección “Tu negocio”.
Selecciona “Colaboradores”:
- Dentro de esta sección, encontrarás la opción “Colaboradores”. Haz clic para acceder a la gestión de colaboradores.
Invitar a un Nuevo Colaborador:
- Haz clic en el botón “Invitar colaborador”.
- Completa los campos requeridos, como nombre y dirección de correo electrónico del colaborador.
Enviar Invitación:
- Envía la invitación. El colaborador recibirá un correo electrónico con instrucciones detalladas para activar su cuenta y comenzar a colaborar efectivamente en la plataforma.

Próximas mejoras: En actualizaciones futuras, se incluirá la posibilidad de configurar colaboradores con distintos roles y limitaciones. Esta mejora permitirá personalizar los niveles de acceso y responsabilidades dentro de la plataforma, brindando mayor flexibilidad y control sobre cómo cada miembro del equipo contribuye a las operaciones diarias.